Omega Pharma vend sa participation de 24,04 % dans Arseus au prix de € 8 à € 10,75 maximum par action Waterland devient le nouvel actionnaire de référence d’Arseus

Nazareth (Belgique), 9 novembre 2009 (7 h 30) – Omega Pharma SA, Arseus SA et Waterland Private Equity Investments (‘Waterland’) annoncent aujourd’hui ensemble que ce dernier a signé des accords pour le rachat d’une participation minoritaire de 25,1 % dans Arseus. Par l’intermédiaire de son quatrième fonds, Waterland achètera 7.500.000 actions (24,04 %) à Omega Pharma et 330.000 actions (1,06 %) à Couckinvest SA au prix de € 8 par action Arseus avec un earn-out de € 2,75 maximum par action payable lors de la sortie de Waterland, en fonction de la future création de valeur pour les actionnaires par Arseus. La clôture de cette transaction est prévue pour le 25 novembre 2009.

Arseus est l’ancienne division Professional Health d’Omega Pharma, devenue une société indépendante le 5 octobre 2007 avec son introduction en Bourse. Lors de l’introduction en Bourse d’Arseus, Omega Pharma détenait 7.500.000 actions Arseus, soit 24,04 % du nombre total d’actions émises.

Sur base du dénominateur de 31.195.121 (nombre total d’actions) et des notifications pertinentes qu’a reçues Arseus, la structure de l’actionnariat se présente comme suit à l’issue de la finalisation de la transaction:

Arseus

Nombre d’actions

 

% du total

Waterland Private Equity Fund IV CV

7.830.000

25,10 %

Couckinvest NV / Coucke

3.528.080

11,31 %

Fortis Investment Management SA

2.756.357

8,84 %

Arseus SA (actions propres)

 973.915

 

3,12 %

Public

16.106.769

51,63 %

Sam Sabbe, Chief Strategy Officer d’Omega Pharma: « Cette transaction est une excellente affaire pour toutes les parties. Omega Pharma réalise d’emblée une plus-value sur sa participation non stratégique dans Arseus et renforce son équilibre avec des rentrées de cash qui peuvent être consacrées, à terme, à l’activité principale OTC. En outre, Omega Pharma conserve, grâce à l’earn- out, une perspective réelle de rentrées supplémentaires du modèle business Arseus très prometteur. Arseus obtient un actionnaire de référence correspondant mieux à son modèle buy & build pour les activités B2B tandis que Waterland enrichit son portefeuille de participations avec Arseus et nous l’en félicitons de tout cœur.

Ger van Jeveren, CEO d’Arseus: « Depuis l’introduction en Bourse d’Arseus, Omega Pharma a été un actionnaire constructif et apprécié. Toutefois, nous entamons aujourd’hui un nouveau chapitre. Avec Waterland, Arseus obtient un actionnaire de référence qui dispose d’une expérience et expertise étendues dans le secteur de la santé et qui adhère totalement à la stratégie d’Arseus. Ces dernières années, Arseus s’est fortement développé. Notre combinaison unique d’activités dans les soins de santé, notre place de leader sur les marchés, notre situation financière saine et l’énorme potentiel que présentent les marchés sur lesquels nous opérons nous offrent un excellent point de départ pour poursuivre l’exécution de nos objectifs stratégiques. Nous sommes très heureux d’accueillir Waterland comme actionnaire de référence et apprécions la promesse de Couckinvest de rester impliqué dans Arseus en tant qu’actionnaire important. Dans cette transaction, Arseus a été assisté d’Ohana & Co. »

Frank Vlayen, Commettant de Waterland: « Cette participation dans Arseus cadre parfaitement avec notre objectif d’investissement axé sur les entreprises en pleine croissance, de rentabilité durable et voulant jouer un rôle actif dans la consolidation du secteur fragmenté dans lequel elles opèrent. La stratégie buy & build d’Arseus concorde donc à la perfection avec notre stratégie d’investissement. De plus, les activités d’Arseus se situent dans un de nos thèmes stratégiques, à savoir le vieillissement. Waterland compte plusieurs années d’expérience dans le secteur des soins de santé, notamment par ses participations dans Senior Living Group (maisons de repos et de soins), Ortho Group (services orthopédiques), Harting Bank (distribution d’outils de revalidation), Catalpa (accueil des enfants), Excent (laboratoires dentaires) et Fa-Med (gestion de débiteurs médicaux pour dentistes et médecins généralistes). Par l’intermédiaire du Conseil d’Administration, nous voulons apporter une contribution à l’exécution ultérieure de la stratégie d’Arseus. Waterland peut compter sur le soutien financier de Dexia Banque pour une partie du montant à investir. »

2017-11-16T15:41:05+00:00novembre 9th, 2009|