Omega Pharma verkoopt 24,04%-belang in Arseus voor een prijs van € 8 tot maximaal € 10,75 per aandeel

Nazareth (België), 9 november 2009 (07:30 uur) — Omega Pharma NV, Arseus NV en Waterland Private Equity Investments (‘Waterland’) maken vandaag gezamenlijk bekend dat laatstgenoemde overeenkomsten heeft getekend voor de overname van een minderheidsbelang van 25,1% in Arseus. Waterland zal via haar vierde fonds 7.500.000 aandelen (24,04%) overnemen van Omega Pharma en 330.000 aandelen (1,06%) van Couckinvest NV tegen € 8 per Arseus-aandeel, plus een earn-out van maximaal € 2,75 per aandeel betaalbaar bij exit van Waterland, afhankelijk van de toekomstige creatie van aandeelhouderswaarde door Arseus. De closing van deze transactie is voorzien voor 25 november 2009.

Arseus is de voormalige Professional Health-divisie van Omega Pharma die op 5 oktober 2007 via een beursintroductie werd verzelfstandigd. Bij de beursintroductie van Arseus behield Omega Pharma 7.500.000 aandelen Arseus of 24,04% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Op basis van de noemer van 31.195.121 (totaal aantal aandelen) en de  relevante kennisgevingen die Arseus heeft ontvangen, ziet de structuur van aandeelhouderschap er na afronding van de transactie als volgt uit:

Arseus

Aantal aandelen

% van het totaal

Waterland Private Equity Fund IV CV

7.830.000

25,10%

Couckinvest NV / Coucke

3.528.080

11,31%

Fortis Investment Management SA

2.756.357

8,84%

Arseus NV (eigen aandelen)

973.915

3,12%

Publiek

16.106.769

51,63%

Omega Pharma – Arseus – Waterland Persbericht  –  Gereglementeerde  informatie 9 november 2009 – 07:30 uur CET.

Sam Sabbe, Chief Strategy Officer van Omega Pharma: “Deze transactie is voor alle partijen een uitstekende zaak. Omega Pharma realiseert onmiddellijk meerwaarde op haar niet strategisch belang in Arseus en versterkt haar balans met cashinkomsten die op termijn aan de OTC core business kunnen besteed worden. Tevens behoudt Omega Pharma, dankzij de earn- out, reëel uitzicht op extra inkomsten uit het veelbelovend Arseus businessmodel. Arseus krijgt een referentieaandeelhouder die beter aansluit bij hun buy & build model voor B2B activiteiten en Waterland verrijkt zijn portefeuille aan deelnemingen met Arseus, waar we hen van harte mee feliciteren.”

Ger van Jeveren, CEO van Arseus: “Sinds de beursintroductie van Arseus is Omega Pharma een constructieve en gewaardeerde aandeelhouder geweest. Vandaag beginnen we echter aan een nieuw hoofdstuk. Met Waterland krijgt Arseus een referentieaandeelhouder die over uitgebreide ervaring en expertise beschikt in de gezondheidssector en die de strategie van Arseus volledig onderschrijft. Arseus is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Onze unieke combinatie van activiteiten in de gezondheidszorg, onze leidende marktposities, onze gezonde financiële situatie en het enorme potentieel van de markten waarin wij actief zijn, bieden ons een uitstekende uitgangspositie om onze strategische doelstellingen verder uit te voeren. Wij zijn heel blij om Waterland als referentieaandeelhouder te verwelkomen en waarderen de toezegging van Couckinvest om als belangrijke aandeelhouder bij Arseus betrokken te blijven. Arseus werd in deze transactie bijgestaan door Ohana & Co.”

Frank Vlayen, Principal van Waterland: “Deze participatie in Arseus past uitstekend in onze investeringsfocus, die gericht is op groeiende ondernemingen met een duurzame winstgevendheid en die een actieve rol willen spelen in de consolidatie van de gefragmenteerde sector waarin ze actief zijn. De buy-and-buildstrategie van Arseus sluit dus naadloos aan op onze investeringsstrategie en bovendien situeren de activiteiten van Arseus zich binnen één van onze strategische thema’s, namelijk vergrijzing. Waterland heeft een jarenlange ervaring in de zorgsector o.a. door haar deelnemingen in Senior Living Group (rust- en verzorgingstehuizen), Ortho Group (orthopedische diensten), Harting Bank (distributie revalidatiehulpmiddelen), Catalpa (kinderopvang), Excent (tandheelkundige labo’s) en Fa-Med (beheer van medische debiteuren voor tandartsen en huisartsen). Via de Raad van Bestuur willen wij een bijdrage leveren aan de verdere uitvoering van de strategie van Arseus. Waterland kan rekenen op de financiële ondersteuning van Dexia Bank voor een gedeelte van het te investeren bedrag.”

2017-11-16T15:41:41+00:00november 9th, 2009|