Waterland verkoopt marktleider in tandtechniek

27 augustus 2008 - Als marktleider in Nederland is Excent een aantrekkelijke onderneming voor investeerders. Na een uiterst competitief verkoopproces waaraan 30 potentiële kopers deelnamen  is Excent tegen een bovengemiddelde multiple verkocht aan de combinatie De Hoge Dennen Capital en Friesland Bank Investments. Management keert terug als aandeelhouder in de onderneming. Door een strak geleid proces, inclusief vendor due diligence en aantrekken van acquisitiefinanciering, was het mogelijk om de verkoop in slechts 4 maanden te realiseren. PhiDelphi trad op als adviseur van Waterland en het management.

Excent (www.excent.eu) is de leidende tandtechnische laboratoriumgroep in Nederland. Tandartsen worden door Excent voorzien van prothesen, kronen, bruggen en implantaten waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente (CAD/CAM) technologie. De onderneming werkt vanuit 28 tandtechnische laboratoria met 450 medewerkers. Excent is de grootste speler op de Nederlandse markt, bijna drie maal zo groot als haar naaste concurrent. De onderneming is de afgelopen twee jaar, met ondersteuning van Waterland, sterk gegroeid door een succesvolle buy & build strategie, waarbij 17 tandtechnische laboratoria werden overgenomen. Management en nieuwe aandeelhouders streven verdere expansie na, zowel organisch als door verdere overnames.

Friesland Bank Investments (www.frieslandbankinvestments.nl) investeert in middelgrote ondernemingen met een aantoonbaar trackrecord, een onderbouwde ondernemingsstrategie, goed ambitieus management en een goede marktpositie. Friesland Bank Investments houdt onder andere belangen in Vandervalk+Degroot, Hartman, ArboNed en Alrec International.

De Hoge Dennen Capital (www.dehogedennen.com) is de investeringsmaatschappij van de familie De Rijcke. De Hoge Dennen investeert in Nederlandse middelgrote bedrijven, actief in handel, industrie  of dienstverlening, die  zich onderscheiden door een ambitieus management en goede groeiperspectieven. De Hoge Dennen houdt belangen in Toys “R” Us, Robidus en Star Group.

Waterland Private Equity Investments (www.waterland.nu) ondersteunt middelgrote ondernemingen in Nederland, België en Duitsland bij het accelereren van hun groeistrategie in sectoren die beïnvloed worden door één van de volgende trends: vergrijzing, leisure, outsourcing en sustainability. De gevolgde groeistrategie bij Excent is illustratief voor het investeringsbeleid van Waterland. Waterland houdt onder andere belangen in Fa-med, Health City en Optisport.

PhiDelphi Corporate Finance (www.phidelphi.com)  is één van de grootste onafhankelijke spelers in de Nederlandse fusie- en overnamesector. PhiDelphi begeleidt middelgrote en grote bedrijven gedurende het gehele proces van koop of verkoop van een onderneming of bedrijfsonderdeel. PhiDelphi is in Nederland het exclusieve lid van Close Brothers International, met 450 professionals in 20 landen het sterkste internationale fusie- en overname netwerk voor transacties in de middenmarkt.

2017-11-16T15:41:43+00:00augustus 27th, 2008|